Relevé du site par le client avant l’installation : comment l’organiser à distance

Quand le relevé par le client suffit

Le relevé par le client fonctionne lorsque les points encore en suspens sont des faits qu’une personne sur place peut lire ou mesurer : la largeur d’une porte, la présence d’une évacuation au point d’installation, la tension disponible, l’achèvement des fondations. Il ne remplace pas l’avis d’un technicien : les questions de structure, une capacité électrique incertaine ou un chemin qui impose des moyens de manutention lourde exigent toujours une personne qui connaît l’équipement.

• Cas favorable : installations répétées de modèles connus, lorsque les exigences du fabricant sont claires et que quelques points, toujours les mêmes, décident de chaque intervention.
• À utiliser comme filtre : le relevé montre quels sites ne posent pas de difficulté et lesquels demandent un appel ou une visite ; vous ne vous déplacez que là où c’est nécessaire.
• Insuffisant à lui seul : premières installations d’un nouveau type, sites auxquels le client n’a pas encore accès et tout ce que les documents du fabricant réservent à une inspection qualifiée.

Poser des questions auxquelles un contact sur site peut répondre

La personne qui répond est le plus souvent un responsable technique du bâtiment, un responsable de cuisine ou un coordinateur de laboratoire, pas un installateur. Il doit être possible de répondre à chaque question avec un mètre, d’un coup d’œil au mur ou par oui ou par non.

• Des mesures avec leur unité : « porte la plus étroite sur le chemin de livraison, en millimètres ou en pouces » plutôt que « l’accès est-il suffisant ? ».
• Des confirmations oui/non pour les conditions qui bloquent l’intervention : évacuation au point d’installation, fondations terminées, chemin dégagé le jour prévu.
• Des choix plutôt que du texte libre lorsque la réponse sert à une comparaison, par exemple pour la tension disponible. Une réponse « autre » est transmise à une personne de votre équipe.
• Des photos comme contexte, pas comme condition : une image du passage le plus étroit ou de la zone d’installation aide votre équipe à évaluer une réponse, mais une photo manquante ne doit pas retarder le relevé.
• Uniquement les questions pertinentes : les questions complémentaires apparaissent lorsqu’une réponse précédente les rend utiles, pas pour tout le monde.

Les données de l’équipement, comme la largeur de transport, la tension requise ou les dégagements d’entretien, doivent provenir de votre catalogue, pas du client. Le client mesure le site ; vos données décrivent la machine.

Rendre les réponses assez fiables pour planifier

• Demandez une confirmation explicite que les valeurs ont été mesurées sur place et saisies correctement. Elle distingue une mesure d’une estimation et donne à votre bureau une base claire si une valeur s’avère ensuite erronée.
• Comparez, n’interprétez pas : la largeur d’une porte est au moins égale à la largeur de transport, ou elle ne l’est pas. Une règle doit signaler l’écart dès l’enregistrement de la réponse.
• Laissez le client interrompre et reprendre : mesurer suppose de parcourir le bâtiment. Un questionnaire qui perd la progression est terminé de mémoire.
• Tenez-vous-en à un lien par intervention, utilisable sur un téléphone sans compte, dans la langue du client.
• Fixez une date limite de décision quelques jours avant l’installation et relancez le client avant qu’elle ne soit dépassée.

Un relevé par le client consigne ce que le client déclare. Il ne vérifie pas le site. La décision de valider un site revient toujours à une personne de votre équipe.

Exemple : un lave-vaisselle et 20 mm qui manquent

Exemple fictif. Le modèle appartient au catalogue de démonstration d’InstallCue, dont les fabricants sont inventés. Votre catalogue contient vos véritables modèles.

Un distributeur prévoit d’installer un lave-vaisselle Frostline WashCore D60 dans la cuisine d’un hôtel. Le coordinateur envoie un lien au responsable de cuisine ; la largeur de transport du modèle, 700 mm, provient du catalogue du distributeur.

1. LundiEnvoyée
   Le responsable de cuisine commence sur son téléphone

   Sans compte ni application. Les raccordements sont renseignés tout de suite ; les mesures attendent l’après-midi et la progression est enregistrée.

2. MardiBloqué
   La porte de la cuisine est trop étroite

   Le client saisit 680 mm pour la porte la plus étroite, soit 20 mm de moins que la largeur de transport. La demande passe au statut Bloqué pour ce motif précis, avant qu’une équipe ne soit réservée.

3. MercrediÀ vérifier
   Un second chemin est mesuré

   L’hôtel mesure l’entrée de service à 850 mm et ajoute une photo. Une personne habilitée chez le distributeur clôt le blocage en indiquant le motif : livraison par l’entrée de service.

4. JeudiPrêt
   Une personne décide

   La personne habilitée lit les réponses et la confirmation des mesures sur place, puis marque le site comme Prêt. L’équipe reçoit le dossier d’installation avec réponses, photos et notes.

Comment InstallCue gère le relevé par le client

• Un lien client sécurisé par intervention, sans compte client, en français, anglais, allemand ou italien, avec sauvegarde, reprise et ajout facultatif de photos depuis le téléphone.
• Des modèles de départ pour les équipements industriels, de laboratoire et professionnels, avec questions conditionnelles, tous modifiables.
• Des mesures comparées à votre catalogue d’équipements : un écart ou un « non » à une confirmation bloquante est signalé avec son motif.
• Une validation humaine : un administrateur ou une personne habilitée marque le site comme Prêt, et la décision est consignée dans le journal. Les photos ne sont jamais validées par une IA.
• Des échéances de décision et des rappels automatiques au client avant la date d’installation.

Envoyez votre premier questionnaire depuis votre propre espace de travail : commencer, consulter les offres et tarifs ou lire la liste complète de préparation du site.